模塊一：四大經(jīng)典場景切入保險(xiǎn)需求
1.儲(chǔ)蓄場景下的保險(xiǎn)切入與市場趨勢分析
1)預(yù)定利率與市場發(fā)展趨勢
2)不同市場環(huán)境下的保險(xiǎn)儲(chǔ)蓄優(yōu)勢
3)不同國家地區(qū)保司的投資水平與產(chǎn)品優(yōu)勢
2.教育場景下的保險(xiǎn)切入
1)不同教育路線下的教育金儲(chǔ)備
2)畢業(yè)生就業(yè)困難的熱點(diǎn)場景切入法
3.養(yǎng)老場景下的保險(xiǎn)切入
1)中國人口結(jié)構(gòu)與長期養(yǎng)老
2)不同老齡化社會(huì)的養(yǎng)老體制對(duì)比與保險(xiǎn)配置意義
3)養(yǎng)老配置風(fēng)險(xiǎn)場景與配置法
4.傳承場景下的保險(xiǎn)切入
1)創(chuàng)富一代的傳承剛需拆解
2)國家高質(zhì)量發(fā)展下的財(cái)稅規(guī)劃意義
3)傳承十大場景解析與對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)方案

模塊二：保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷定位與特點(diǎn)
1.從生命周期出發(fā)的人生需求與產(chǎn)品解法
1)產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉核心方法論
2)社會(huì)熱點(diǎn)議題下的多場景保險(xiǎn)營銷解法：
①　離婚冷靜期下的婚姻風(fēng)險(xiǎn)保障
②　企業(yè)中高層失業(yè)潮的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
③　婚外關(guān)系、負(fù)債、賭博等風(fēng)險(xiǎn)場景下的家庭規(guī)劃
2.核心產(chǎn)品重疾險(xiǎn)通解-最重要的杠桿工具
1)重疾險(xiǎn)核心賣點(diǎn)解析
2)重疾險(xiǎn)的核心對(duì)標(biāo)客群與AI+營銷SOP
3.核心產(chǎn)品年金險(xiǎn)通解-處置確定風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)工具
1)年金險(xiǎn)核心賣點(diǎn)解析
2)年金險(xiǎn)的核心對(duì)標(biāo)客群與AI+營銷SOP
4.核心產(chǎn)品增額壽通解-不確定風(fēng)險(xiǎn)的萬能規(guī)劃
1)增額壽核心賣點(diǎn)解析
2)增額壽的對(duì)標(biāo)客群與AI+營銷SOP

模塊三：精準(zhǔn)高客運(yùn)營：從數(shù)據(jù)到信任的轉(zhuǎn)化營銷
1.五大類客戶標(biāo)簽化分群與場景觸達(dá)
1)全面拆解：客戶行為特征分析與心理分析
2)知己知彼：客戶核心需求圖解與營銷切入點(diǎn)
2.精準(zhǔn)畫像客戶的場景化營銷
1)需求分析：秒懂他
2)話題切入：引導(dǎo)他
3)服務(wù)技巧：掌握他
4)生命周期下的投資保障需求掌握
3.客戶畫像的AI識(shí)別與營銷點(diǎn)挖掘
1)一站式營銷：從五大類客戶畫像出發(fā)的營銷解決方案
2)全生命周期：客戶持續(xù)經(jīng)營與效率營銷應(yīng)用

² 美國伊利諾伊州立大學(xué)芝加哥分校 MBA

² 曾任宜信財(cái)富培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

² 曾任宜信財(cái)富投資顧問管理中心負(fù)責(zé)人

² 曾任花旗銀行(中國)業(yè)務(wù)培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人

² 曾任諾亞財(cái)富投資產(chǎn)品項(xiàng)目總監(jiān)

² 多家公募基金投資公司產(chǎn)品經(jīng)理等

² 近20年零售銀行與財(cái)富管理營銷戰(zhàn)略經(jīng)驗(yàn)

² 超過400天銀行及財(cái)富管理主題培訓(xùn)授課經(jīng)驗(yàn)

² 100+財(cái)管沙龍演講、超高凈值客戶投資咨詢經(jīng)驗(yàn)

² 超100場全國性網(wǎng)點(diǎn)督導(dǎo), 一線營銷輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)

20年聚焦在金融營銷與銷售業(yè)務(wù)提升的管理和培訓(xùn)，在財(cái)富管理領(lǐng)域和零售銀行領(lǐng)域有著扎實(shí)的專業(yè)底蘊(yùn)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 過往所服務(wù)過的客戶覆蓋國內(nèi)零售銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司, 三方財(cái)富等，善于解決企業(yè)最看重的銷售能力提升與業(yè)務(wù)達(dá)成的最終目標(biāo), 是真正的財(cái)富管理與零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)派專家。

三大擅長領(lǐng)域：

1. 高凈值人群的財(cái)富管理, 資產(chǎn)配置營銷與關(guān)系深化

2. 全球金融宏觀市場及金融產(chǎn)品發(fā)展趨勢研究

3. 各大金融產(chǎn)品類別屬性下不同的營銷技巧、高效銷售管理和業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)操

咨詢和授課風(fēng)格：

強(qiáng)營銷、重邏輯、接地氣、出效果

1. 金融營銷培訓(xùn)界哲學(xué)落地家，授課語言生動(dòng)幽默，講解深入淺出且內(nèi)容落地，瞄準(zhǔn)最后的業(yè)績提升為目標(biāo), 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例講解演繹，讓學(xué)員能迅速將所學(xué)融會(huì)貫通。

2. 善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程, 利用場景化進(jìn)行內(nèi)容講解和演繹，善于引發(fā)學(xué)員自主思考，加強(qiáng)所學(xué)內(nèi)容理解。

3. 擅長進(jìn)行現(xiàn)場演練點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)觀點(diǎn)犀利、分寸有度并給予指導(dǎo)建議。

4. 行業(yè)背景涵蓋銀行, 基金, 三方財(cái)富; 資歷跨越銷售, 產(chǎn)品經(jīng)理, 投資顧問與培訓(xùn); 以全行業(yè)視野對(duì)于銷售痛點(diǎn)提出有效解決方案。

十大精品課程：

《宏觀金融形勢下，行業(yè)趨勢分析與零售銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展》

《資管新規(guī)下的財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢解讀與客戶經(jīng)營維護(hù)》

《高凈值客戶有效獲取與存量客戶精準(zhǔn)營銷》

《讀懂客戶，顧問式營銷及輕松成交》

《大類資產(chǎn)類別下快速突破的產(chǎn)品營銷實(shí)戰(zhàn)技巧》

《長險(xiǎn)營銷理念與客戶營銷技巧》

《大額保單與家族信托業(yè)務(wù)推動(dòng)實(shí)戰(zhàn)》

《高端沙龍營銷活動(dòng)策劃與組織》

《頂級(jí)客戶經(jīng)理 : 沒有爛銷售, 頂級(jí)客戶經(jīng)理快速養(yǎng)成記》

《銷售管理系列：最強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)打造的頂級(jí)修練》

• 大數(shù)據(jù)AI+時(shí)代下企業(yè)的變革與應(yīng)對(duì)

   

  課程背景：阿里巴巴推出了無人酒店，海底撈要炒員工的魷魚，開無人火鍋店。互聯(lián)網(wǎng)來了！大數(shù)據(jù)來了！人工智能來了！排山倒海，不可阻擋，企業(yè)正處在新技術(shù)變革的風(fēng)尖浪口。不容質(zhì)疑，新技術(shù)對(duì)企業(yè)運(yùn)營效率的驅(qū)動(dòng)越來越強(qiáng)，最后一定發(fā)生從裂變到核變的效應(yīng)。我們可以肯定：只有通過大數(shù)據(jù)才能有效挖掘客戶需求，才能得出精準(zhǔn)解決方案；通過大數(shù)據(jù)運(yùn)營來創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值是未來公司發(fā)展..

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